Обзор рынка бутилированных вод России.

В широком понимании безалкогольных напитков, в эту группу следовало бы включать безалкогольное вино и пиво, минеральную воду, соки, холодный чай и кофе, сиропы, газированные и энергетические напитки. Компании, про- водящие исследования рынка, стремятся гармонизировать определения категорий для обеспечения межстранового сопоставления данных, но обычно по странам существуют незначительные отличия.

Согласно классификации ACNielsen, в России к безал- когольным напиткам относятся: минеральная вода, соки, холодный чай и кофе, газированные и энергетические напитки, а безалкогольное пиво относится к категории «пиво». По оценке ACNielsen, минеральная вода среди всех категорий является наиболее весомой по объему продаж в натуральном выражении, занимая 37% рынка безалкоголь- ных напитков. Но поскольку вода при этом самая дешевая категория, в стоимостном выражении она уступает сокам и газированным напиткам, занимая 21% рынка.

Наиболее полезные для здоровья категории - минеральной воды и соков в феврале-сентябре 2006 года показали равный прирост продаж - 10%, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Но самой динамичный оказалась категория «холодный чай». В целом же, все категории напитков по суммарному объему продаж продемонстрировали 9%-й рост.

Российский рынок бутилированных вод

При выборе типа упаковки предпочтение потребитель, безусловно, отдает недорогой таре. ПЭТ-бутылка лидирует по объему продаж в сегменте газированных напитков и минеральной воды, занимая 95% в натуральном и 88% в стоимостном выражении. С большим отставанием следуют стеклянная тара - 3% и 7% и жестяная банка - 2% и 6%, соответственно. Преимущественно, продажи минеральной воды и гази- рованных напитков осуществляются через супермаркеты, минимаркеты и продовольственные магазины, удельный вес которых в 2006 году вырос на целых 6 п.п., составив 79%. В последние годы снижается доля импульсных каналов (киоски и павильоны), а также открытых рынков.

Для рынка воды России характерна ярко выраженная сезонность. Продажи в весенне-летний период (а иногда, в зависимости от температурных условий, и в начале осени) увеличиваются по отношению к среднегодовым показателям на 15-20% (по России в целом). В связи с сильными морозами объем производства минеральной воды в феврале 2006 г. по сравнению с показателями предыдущих лет сократился в среднем в 2,5 раза. Но следует отметить, что февральская ситуация не вызвала резкого падения производства в индустрии безалкогольных напитков, сократив лишь темп роста. Объяснением может служить тенденция потребительских предпочтений: в зимний период предпочтение отдается не воде, а другим безалкогольным напиткам. Предположительно, за счет этого вся отрасль и смогла удержать общий рост даже при очень резком падении производства минеральных вод.

По оценкам «Бизнес Аналитики», в 2006 г. российский рынок минеральной и питьевой воды достиг 295-300 млн. дал (без учета воды в кулерах). Это на 11-12% больше, чем в 2005 г. Отражая общие тенденции, происходящие на рынке безалкогольных напитков в целом по Росси, сегмент воды за последние годы показал интенсивное развитие и стабильный рост на уровне 10 %. 2006 год также не стал исключением, продолжая поддерживать статус рынка, как одного из самых быстрорастущих в России. Несмотря на общую положительную динамику рынка, производителям достаточно трудно преодолеть низкий порог продаж в январе, увеличив существенно объем реализации в зимний период. Пик продаж приходится именно на «сезонные» месяцы, которые и составляют львиную долю в совокупном росте рынка. Это свидетельствует о том, что в глазах российского потребителя вода в подавляющем большинстве случаев служит для утоления жажды. Не зря игроки и эксперты рынка, хотя и говорят о тенденции перехода к популярному на западе здоровому образу жизни, все же отмечают, что культура потребления бутилированной воды в России находится еще на достаточно низком уровне. Для характеристики отдельных отраслей и экономики России одним из основополагающих факторов является ее географическое положение и самая большая территория в мире. В случае минеральной и питьевой воды такая особенность формирует определенную структуру рынка, когда в регионах локальные производители на местных рынках зачастую имеют возможность активно конкурировать с игроками федерального масштаба. Также нельзя забывать про сырьевую ситуацию на рынке минеральных и питьевых вод России: большое количество источников во многом определяет производственные мощности и численность предприятий, действующих в этой отрасли. Основными игроками выступают мировые гиганты The Coca-Cola Company, Pepsi Bottling Group Russia, Nestle Waters, а также национальные представители ОАО «Нарзан», ЗАО «Висма», а также ЗАО «Кавминводы». По нашим оценкам, около трети рынка занимают конкурирующие между собой The Coca-Cola Company и Pepsi Bottling GroupRussia. Подробно деятельность компаний на рынке России  и Украины рассмотрена в статье «Coca-Cola - проекция на рынки СНГ».

Импорт минеральной воды в Россию в 2005 году осуществлялся преимущественно из Грузии, которая поставляла на рынок РФ 66 % всей ввозимой продукции. Доля экспорта на рынке воды совсем невелика: в 2005 г. - менее 1%. Учитывая относительно незначительный экспорт и отсутствие основного импортера, по нашим оценкам, в 2006 г. производство воды в России практически сравнялось с объемом рынка в натуральном выражении.

Москва 

На фоне общероссийского рынка можно отметить особое положение столицы. Москва, являясь самым большим городом России, занимает значительную часть в общероссийском потреблении минеральной и питьевой воды. По оценкам «Бизнес Аналитики», на 1 жителя столицы в год приходится около 40 литров воды. Этот показатель практически вдвое превышает общероссийский объем потребления бутилированной воды на душу населения, который по итогам 2006 г. составил чуть более 20 литров. Таким образом, доля одного-единственного города в общероссийском потреблении составляет порядка 16-18%. Следует отметить, что по результатам 2005 года экспертная оценка объема потребления воды на одного человека в год составила только лишь 10 литров. Но, несмотря на то, что в 2006 году эта величина увеличилась в два раза, Россия по-прежнему существенно отстает от показателей потребления европейских стран, где ежегодно потребляется в среднем 130 литров в расчете на одного человека. На высококонкурентном московском рынке доминируют интересы крупных поставщиков минеральной и питьевой воды России. Такую конкуренцию сложно выдержать малоизвестным региональным производителям, поэтому в подавляющем большинстве случаев они достаточно скоро покидают рынок, не имея возможности принять финансовые условия московских дистрибьюторов. С помощью подобного «естественного отбора» в Москве остаются только лучшие из лучших производителей, чье стабильное финансовое состояние содействует проникновению тех или иных марок в розничную сеть продаж. Лидеры рынка здесь остаются неизменными: это компании «The Coca-Cola Company» и «Pepsi Bottling Group» со своими брендами «BonAqua» и «Aqua Minerale». За ними следует компания «Шишкин Лес» со своим одноименным брендом. Отдельно можно упомянуть о производителях «Ессентуков». Использование товарного знака «Ессентуки» не является исключительным правом, принадлежащим кому-либо единолично (подробнее об этом см. далее в статье «Воды Кавказа»). Таким образом, компаний-производителей, выпускающих эту воду, насчитывается около 40, что позволило «Ессентукам» на московском рынке занимать 9%, 8,2% и 8,3% в первом, втором и третьем квартале соответственно. Основанная в 1998 г. компания ООО «Шишкин Лес Холдинг» поставляет на рынок питьевую артезианскую воду «Шишкин Лес». Распложенная в Московской области компания сделала ставку на столичный рынок, где на данный момент уступает только лишь мировым гигантам - «The Coca-Cola Company» и «Pepsi Bottling Group». Но, занимая достаточно устойчивую позицию на московском рынке, в регионах бренд «Шишкин Лес» представлен очень слабо, не выдерживая конкуренции с региональными производителями или более крупным компаниям. Важную роль в деятельности компании занимает услуга доставки воды в больших бутылях в дома или офисы. В этом сегменте компания еще в 2003 г. занимала 10% московского рынка. В 2005 г. продажи в секторе доставки воды, по мнению экспертов и участников рынка, выросли на 30% и будут продолжать расти. Можно предположить, что «Шишкин Лес Холдинг» заинтересован в увеличении доли рынка и упрочнении своих позиций. Это подтверждается постоянным расширением ассортимента тары для доставки воды в офисы и на дом, а также различными инновациями. По утверждениям самой компании, продажи воды «Шишкин Лес» ежегодно увеличиваются на 15-20%, что, вероятней всего, может быть достигнуто за счет быстрорастущего сегмента кулерной воды. Еще одной особенностью российского рынка является концентрация в Южном федеральном округе множества производителей минеральных вод. В частности, это предприятия Ставропольского края, регион Кавказские минеральные воды, Карачаево-Черкесская республика. (О производстве воды в этих регионах подробно в статье «Воды Кавказа»).