Nielsen: Рост розничных продаж соков в городах России в 2008г. составил 4%
Рост розничных продаж соков в натуральном выражении в городах России в 2008г. по сравнению с 2007г. составил 4%. Такие данные приводятся в исследовании Nielsen. В то же время в стоимостном выражении рост розничных продаж соков в 2008г. составил 15%.
Из крупнейших категорий рынка безалкогольных напитков медленнее развивалась только минеральная/питьевая вода, розничные продажи которой в натуральном выражении сохранили относительную стабильность, рост составил 1% за период исследования. Продажи других безалкогольных напитков росли в 2008г. увереннее. По данным исследования Nielsen, рост розничных продаж кваса составил 11% в натуральном выражении, сладких газированных напитков - 5%, энергетических напитков - 30%. Динамика развития последней отрасли объясняется как ростом потребительского спроса, так и относительной молодостью категории.
Симптомы рецессии на российском рынке соков налицо, сообщает Nielsen. Как показали результаты исследования, в IV квартале 2008г. соковой отрасли не удалось восстановиться после традиционного летнего спада, и вместо роста, в октябре-ноябре 2008г. розничные продажи соков показали падение на 3% в объемном выражении, по сравнению с августом-сентябрем 2008г. И вряд ли в ближайшее время следует ожидать "реставрации" динамики, которую рынок демонстрировал еще в 2007г. (на 9% в натуральном выражении по сравнению с 2006г.), полагают эксперты.
По данным онлайн-опроса потребителей, проведенного Nielsen в рамках исследования Russians through crisis, 26% участников исследования сообщили, что сократили/прекратили покупку соков. Из них 18% респондентов стали покупать соков меньше и 8% - перестали покупать вообще.
То, как будут чувствовать себя игроки сокового рынка в 2009г., во многом будет зависеть от их портфеля брендов, полагают эксперты. Исследование Nielsen показало, что несколько лет назад рынок сока активно рос за счет картонных упаковок, в частности, за счет больших, 2-литровых, которые активно покупали потребители в крупных форматах торговли - супер- и гипермаркетах. Стремясь воспользоваться трендами "удобное потребление" и "еда на бегу", 1,5 года назад ряд производителей соков сделали ставку на ПЭТ-упаковку (пластиковая упаковка, однопорционная - менее 1 л или полнолитражная). Такие продукты появились в портфелях разных брендов, и доля "пластикового" формата выросла за период с января 2007г. по ноябрь 2008г. почти вдвое - до 7,5%. В нынешней ситуации тенденция может значительно измениться, учитывая антикризисные потребительские стратегии. Среди самых распространенных - покупать с той же частотой, что и раньше, но меньшими объемами, либо покупать реже, но большими объемами. И наконец, еще один из способов, которые используют потребители, чтобы снизить нагрузку на свой бюджет в условиях рецессии, - смена места покупки.
Исследование Russians through crisis, проведенное Nielsen, показало, что в условиях кризиса значимость дискаунтеров, которые могут предложить потребителю лучшие цены, выросла, что подтверждается и данными аудита розничной торговли. Переключение потребителей на более дешевые каналы уже сейчас заметно изменило структуру продаж соковой категории, значительная часть которых приходится на каналы современной торговли - супер- и гипермаркеты.
Чтобы повысить свою конкурентоспособность в период рецессии, ритейлеры, также как и потребители, применяют антикризисные меры. Одна из самых распространенных - оптимизация ассортимента. По данным опроса владельцев/представителей более 1,5 тыс. торговых точек по всей России, проведенного Nielsen в декабре 2008г., 19% респондентов отметили, что уменьшили ассортимент продукции на полках. Пока сокращение ассортимента является незначительным - в основном не более 15%. Однако, если рецессия будет углубляться, дальнейшая оптимизация ассортимента сетями, на которые приходится существенная доля продаж соков, может негативно сказаться на многообразии доступных потребителю брендов в этой категории.
По данным исследования, в меньшей степени такая тактика ритейлеров ударит по энергетическим и сладким газированным напиткам, для которых традиционная торговля и импульсные каналы (киоски и павильоны) имеют большую значимость.
Nielsen выделяет такие тенденции развития рынка в 2009г., как дальнейшее снижение темпов роста рынка соков, перераспределение продаж в пользу канала "дискаунтеры", постепенная поляризация рынка: при сохранении и дальнейшем развитии премиального сегмента - увеличение доли экономичного сегмента и частных марок, рост продаж соков в средних упаковках (0,7 - 1 л) - из-за снижения покупательной способности потребителей и их стремления уменьшить стоимость разовой покупки. Также возможно незначительное уменьшение размера упаковки производителями для обеспечения конкурентоспособной цены на полке, сокращение ассортимента категории под действием антикризисных стратегий сетей, спрос на бренды будет определяться их наличием на полке.
Исследование рынка соков, проведенное Nielsen, базируется на данных аудита розничных продаж 100% соков, нектаров, сокосодержащих напитков и морсов в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период с декабря 2007г. по ноябрь 2008г., а также результатах онлайн-опроса потребителей и опроса более 1,5 тыс. представителей/владельцев торговых точек, проведенных в конце ноября - начале декабря 2008г.
