Четыре крупнейших акционера - физических лица ОАО "Лебедянский" (LEKZ) достигли с PepsiCo соглашения с дополнительными условиями о продаже за 1,357 млн долл принадлежащих им 75,53 проц акций, исключая бизнес по производству детского питания и минеральной воды.
Как сообщается в пресс-релизе ОАО "Лебедянский", PepsiCo планирует передать права на приобретение 75,53 проц акций совместному предприятию PepsiCo и The Pepsi Bottling Group /PBG/, в котором PepsiCo будет иметь контрольный пакет.
Предложение PepsiCo/PBG подразумевает оценку сокового бизнеса "Лебедянского" в размере 1,797 млн долл за 100 проц акционерного капитала и 2,012 млн долл за стоимость бизнеса /Enterprise Value/, включая скорректированный чистый долг - 216 млн долл на 31 декабря 2007 г.
Помимо прочих положений, дополнительным условием соглашения является выделение бизнесов по производству детского питания и минеральной воды, которые PepsiCo/PBG не приобретают. Таким образом, после приобретения PepsiCo/PBG 75,53 проц акций OAO "Лебедянский" будет включать в себя только соковый бизнес.
После завершения сделки PepsiCo/PBG через свое совместное предприятие сделают остальным акционерам обязательное предложение о выкупе акций. Дополнительно акционеры ОАО "Лебедянский" получат в новом бизнесе по производству детского питания и минеральной воды количество акций, соответствующее количеству акций, принадлежащих им в ОАО "Лебедянский" на дату закрытия реестра к общему собранию акционеров /OCA/. Ожидаемая дата закрытия реестра - 28 марта 2008 г. Право голосовать на OCA и получить акции в новом бизнесе по производству детского питания и минеральной воды будут иметь только те акционеры ОАО "Лебедянский", которые будут находиться в реестре акционеров на дату его закрытия.
Заседание совета директоров ОАО "Лебедянский" состоится в срок до 28 марта 2008 г с целью созыва ОСА, где будет поставлен на голосование вопрос о принятии необходимых решений для разделения бизнесов. ОСА состоится в течение 80 дней после заседания совета директоров.
Сделка по приобретению 75,53 проц акций ОАО "Лебедянский" должна получить одобрение соответствующих государственных регулирующих органов РФ.
Ожидается, что разделение бизнесов и приобретение PepsiCo/PBG 75,53 проц акций сокового бизнеса ОАО "Лебедянский" будут завершены в 3-м квартале 2008 г.
После разделения акции новой компании не будут котироваться на каких-либо биржевых площадках.
Четыре продающих акционера выразили намерение сконцентрироваться на дальнейшем развитии бизнеса по производству детского питания и минеральной воды, имеющего, по их мнению, существенный потенциал дальнейшего роста. Развивать бизнес по производству детского питания и минеральной воды будет новая команда менеджеров, о которой будет объявлено позже. Ожидается, что совет директоров новой компании возглавит Юрий Борцов.
