ЭЛЕКТРОННЫЙ РЫНОК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
на главную | реклама | контакты | помощь | рассылка  

Рынок бутилированной питьевой воды

Вода для миллионов


Рынок бутилированной питьевой воды - один из самых быстрорастущих потребительских рынков в России. По данным агентства РБК, на протяжении уже нескольких лет он постоянно демонстрирует 15-16% рост. Но как будет развиваться этот рынок в будущем? Какие шаги необходимо предпринять сейчас, чтобы сохранить и даже преумножить свою долю рынка через 5-10 лет? Какие рыночные тенденции являются краткосрочными, а какие - возможными точками роста продаж и прибыли? Подобные прогнозы могут делать компании, которые давно и успешно работают на рынке бутилированной воды и имеют в своем штате полноценные аналитические отделы. Предлагаем вашему вниманию обзор, подготовленный специалистами лидера рынка - компании «Новосибирскпродмаш» - на основе российской статистики и данных, прозвучавших на Торговой выставке и конгрессе Европейской ассоциации производителей бутилированной воды (EBWA) в Варшаве в октябре 2007 года.

 

Как оценивают российский рынок воды?


Российский рынок бутилированной воды можно охарактеризовать двумя словами: «перспективный» и «огромный». За 2002-2006 году он демонстрировал в среднем 23% рост, при этом он не замедляется, как в большинстве стран Западной и наиболее развитых странах Восточной Европы. Об этом свидетельствует не только рост потребления питьевой бутилированной воды, но и такие показатели, как рост количества установленных в домах и офисах кулеров, без которых невозможно использование одной из самых популярных видов упаковки - 19-литровых ПЭТ бутылей. Например, только за 2006 год в России было приобретено 65.000 кулеров, а их общее количество уже превышает 550 тысяч!


Рынок бутилированной питьевой и минеральной воды на сегодняшний день является одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в России, на его долю приходится, по данным www.aquaexpert.ru, от 40% до 66% всего рынка безалкогольных напитков. При этом российский рынок питьевой и минеральной воды имеет свою ключевую особенность: на нем особенно активны региональные производители, которые вытесняют с рынка импортную продукцию. Региональные производители минеральной воды занимают 75% этого рынка и, по мнению экспертов, имеют все возможности увеличить свое присутствие на рынке еще на 6 - 8%.


Говоря о размерах рынка минеральной и питьевой воды, можно привести данные DISCOVERY Research Group, согласно которым, его объем (без учета стоимости кулеров) в 2001 году составлял 1,7 млрд. литров или в стоимостном выражении $590 млн. А уже в 2006 году достиг 2,97 млрд. литров или $1,25 млрд.


Специалисты компании ACNielsen, проводившие в 2006 году исследование в 25 крупнейших городах России, отметили устойчивый рост продаж бутилированной негазированной воды. Особенно ярко данная тенденция проявляется в Москве и Санкт-Петербурге, где на такую воду приходится 49,9% и 47% соответственно от общего объема розничных продаж в натуральном выражении. Учитывая, что развитие российских региональных рынков с незначительной задержкой полностью повторяет путь московского, эту же картину можно будет наблюдать и в регионах.


Специалисты отмечают, что одним из наиболее растущих сегментов водяного рынка является сегмент HOD (home and office delivery), доставка питьевой вода в 19-ти и 5-ти литровых емкостях. Этот сегмент рынка достаточно новый для России, но потенциал его роста огромен. Эксперты ожидают, что он будет расти как минимум на 25 - 30% в год, причем наиболее высокими темпами будут расти объемы продаж пятилитровых бутылей..В первую очередь это касается Москвы, Санкт - Петербурга и городов-миллионников.

Как продают воду в Европе?


Несмотря на то, что конкурентная ситуация в каждом городе - в российской глубинке или в столице западноевропейского государства - уникальна, развитие рынка происходит по одним и тем же законам. И, если российские региональные компании могут изучать и адаптировать опыт наиболее успешных московских предприятий по доставке воды, то московским приходится быть в курсе последних тенденций на рынке Европы. Именно поэтому важно следить за любой информацией, поступающей от зарубежных производителей. Особенно за информацией с крупных международных выставок, таких как Торговая выставка и конгресс Европейской ассоциации производителей бутилированной воды (EBWA), которая проходила в Варшаве в октябре 2007 года.


Согласно материалам этого форума, Европейский рынок потребления бутилированной воды является главным в мире, и объемы рынка крупнейшего мирового потребительского рынка - США - уступают ему более чем в три раза. Географически количество потребления бутилированной воды показывает, что 64% такой воды потребляется в Европе, 21% - в Соединенных Штатах Америки, 3,5% - в восточных странах и 11,5% приходится на оставшийся мир.


Более высокое потребление бутилированной воды в Европе наблюдается прежде всего из-за того, что там раньше осознали роль очищенной воды для человека. Изначально европейский рынок был направлен на производство газированной (карбонизированной) воды, однако сейчас покупатели предпочитают использовать не газированные напитки.


Статистика гласит: в Европе потребление безалкогольных напитков достигает 170 - 200 литров в год на человека, из них около 100 литров приходится на долю бутилированной питьевой воды.


Самая авторитетная на этом рынке исследовательская компания Zenith International в своих исследованиях рынка бутилированной воды одним из главных статистических показателей считает количество установленных кулеров. Менеджер по исследованиям Zenith International Стюарт Фоксон в своем выступлении на Торговой выставке и конгрессе EWBA отметил, что рост числа кулеров в Европе постепенно замедляется. Если в 2003 году он составлял 16,2% в год, то к 2005 упал до 9,4%. Несмотря на это, потребление бутилированной воды в Европе растет опережающими темпами - на 10,8%. Это логично: установив однажды дома или в офисе кулер, потребители уже не смогут вернуться к потреблению водопроводной воды, и будут заказывать воду снова и снова.


Важность российского рынка для Европы хорошо иллюстрирует тот факт, что треть своего выступления Стюарт Фоксон посвятил Восточной Европе и в первую очередь - именно состоянию российского рынка. Всего в России установлено более 550 тысяч кулеров, что на четверть больше, чем в занимающей второе место в Восточной Европе Польше. При этом отрыв лидеров от своих преследователей поражает: третье место занимает Литва с парком кулеров меньше 50.000 штук.


О схожести российского и польского рынка говорил на выставке и Анджей Пиотровский, управляющий директор Eden Springs в Польше и странах Северной Европы. По данным Eden Springs, на польском рынке основную долю занимает бутилированная вода в небольших бутылках (72%), в то время как 19-литровые бутыли - только 18%. Несмотря на это, рост потребления (более чем в 5 раз за последние 15 лет) обеспечивается именно доставкой больших бутылей в офисы и дома.


На что обращают внимание европейские потребители при выборе воды? На варшавской выставке EBWA ее нынешний президент Петер Хогерворст (также являющийся Управляющим Директором голландской компании Dolphin. Holding BV) привел данные любопытного исследования о наиболее важных критериях, которыми руководствуются потребители при выборе бутилированной воды. Они могут дать много пищи для размышления о том, каким аспектам коммерческой деятельности топ-менеджерам и владельцам компаний следует уделять большее внимание.. Так, исследование показало, что на первом месте для потребителей находится «Вкус воды», с показателем 3,42 (по шкале от 1 до 5), далее следуют «Чистота, натуральность продукта» с показателем 3,21, «Удобство упаковки» (3,18), «Свежесть» (3,00). Замыкают пятерку важнейших признаков «Газированность» (2,55) и «Внешний вид» (2,39).

 

Как будет развиваться российский рынок?


Принято считать, что рынку столовой воды стагнация не грозит. Снижение запасов питьевой воды, ухудшение экологической ситуации и рост доходов населения будут способствовать развитию производства бутилированной воды. В настоящее время в среднем по России каждая третья проба водопроводной воды не соответствует санитарно - химическим показателям и каждая десятая - санитарно - бактериологическим. Несмотря на это, потребление бутилированной воды в России отстает от европейского. Так, если в Польше среднестатистический потребитель выпивает 40 литров бутилированной воды в год, в Чехии - 50, а в Западной Европе в среднем 100 литров, в России этот показатель составляет примерно 21 литр.


Чтобы понять дальнейшие перспективы российского рынка, необходимо вспомнить, как он зарождался. Одна из немногих представителей российского бизнеса на выставке EWBA в Варшаве, генеральный директор компании «Королевская вода» (Москва) Елена Пототская в своем докладе упомянула, что в 1993 году стоимость 19 литров воды составляла $7-11, задаток за бутыль составлял $10, а стоимость аренды кулера превышала $15 в месяц. Сейчас, по данным Елены Пототской, средняя стоимость 19-литрового бутыля - $3,5 - $9,5, бутыли и кулеры предоставляются клиентам, как правило, бесплатно.


Московский рынок достаточно насыщен - 10 игроков контролируют 75% рынка, при этом 45% занимают три крупнейших - Nestle, Pure life и «Королевская вода». На региональных рынках ситуация другая - на них есть свободные ниши - до сих пор в стране есть крупные города, где действует всего одна компания в сегменте HOD.


Как и на многих других рынках, на рынке доставки чистой бутилированной воды, компании, прежде всего, начали работать с наиболее крупными корпоративными клиентами, которые заказывали «часто и помногу». Эта тенденция актуальна и сейчас. По словам Елены Полотской, в «Королевской воде» они делят потребителей на три группы - заказывающие более 100 бутылей в месяц; заказывающие от 50 до 100 бутылей в месяц; клиенты, потребляющие меньше 50 бутылей/мес. При этом клиенты из первой группы, занимая всего 6,8% в количественном выражении, потребляют 47% объема производства «Королевской воды», принося компании 39% выручки. В то время как представители третьей группы, заказывающие для своих компаний меньше 50 бутылей в месяц, приносят 38% прибыли, являясь самой многочисленной группой (более 84% от общего числа клиентов). Нетрудно догадаться, что именно представители третьей группы создают наибольшую нагрузку тем отделам компании, которые связаны с обслуживанием клиентов (колл-центр, доставка и т.п.).


В то же время, именно в работе с мелкими корпоративными клиентами, а также домохозяйствами сосредоточены основные «точки роста» компании. .Доли выручки компании, приносимые клиентами «первой» и «третьей» групп уже практически совпадают (39% и 38% соответственно). Таким образом, в будущем добиваться успеха будут те компании, которые смогут выстроить эффективную и низкозатратную систему по работе с небольшими заказами.


Как считает Стюарт Фоксон из Zenith International, рост российского рынка, который удваивается каждые 4 года, будет наблюдаться еще долгое время. В своем докладе он ссылается на данные о циклах развития более старших по возрасту европейских рынков. Так, самый «возрастной» из них - английский - имея 20-летнюю историю, достиг своего пика на 18-м году существования. После этого последовала незначительная коррекция, вызванная достижением максимальных показателей по проникновению. Российскому рынку, зародившемуся в 1993 году, сейчас насчитывается лишь 14 лет, что означает то, что шансы поработать на нем есть даже у тех компаний, которые только начинают продавать бутилированную воду - рост рынка будет наблюдаться как минимум в течение 4-х лет. Этого срока более чем достаточно, чтобы занять серьезную рыночную долю и неоднократно окупить вложения в оборудование.


Впрочем, не все европейские сценарии развития будут в точности копироваться российским рынком. Так, растущее в Европе потребление воды из магистральных водопроводов (на 20,6% в год) и популярность кулеров проточной воды, очевидно, столкнется с низким качеством водопроводной воды в России, и сделает их использование непопулярным. В этом смысле перспективы бутилированной воды в России даже выше, чем в Европе. У потребителей объективно складывается мнение о том, что водопроводная вода может быть даже опасна для здоровья, и, безусловно, содержит вредные примеси (начиная с «обязательного» хлора, заканчивая железом и солями тяжелых металлов). В свете этого, производители бутилированной воды в России находятся в более выгодных условиях по сравнению со своими европейскими коллегами, которые вынуждены конкурировать с водопроводной водой (такой же чистой, но более дешевой).


Итак, какую стратегию выбрать бутилировочному предприятию на нынешнем этапе развития российского рынка? Учитывая тот факт, что на рынке бутилированной воды, в отличие от большинства других потребительских рынков, импортные товары не занимают доминирующее положение, шансы занять свое место под солнцем есть у любой компании, независимо от «прописки». Более того, на региональных рынках, на которых до сих пор наблюдается небольшое количество участников (существуют крупные города, в которых не более одного крупного производителя питьевой воды), наибольшие шансы получают местные производства, которые лучше знакомы с потребностями населения.


В условиях постоянного роста потребления питьевой воды и наличия растущего сегмента рынка - доставки чистой воды на дом,, даже при отсутствии грамотной и эффективной маркетинговой политики, можно обеспечить себе 20% роста объемов производства, а если следовать последним российским и европейским тенденциям, можно обеспечить и 50%, и 100% годового прироста. Для этого необходимо иметь не только сильные позиции в продажах, но и в производстве - уже давно устарели ручные методы розлива чистой воды, те компании, которые намерены занять существенную долю на рынке, покупают линии по автоматическому розливу воды.


Но увеличение объемов производства - не единственный способ добиться успеха. Необходимо одновременно с захватом максимальной доли на рынке доставки чистой питьевой воды, заниматься развитием высокомаржинальных продуктов, которые могут «выстрелить» после того, как произойдет насыщение рынка и проникновение достигнет максимума..


К высокомаржинальным продуктам президент Agua de Bronchales SA Франциско Валлейо на Торговой выставке и конгрессе Европейской ассоциации производителей бутилированной воды отнес йодированную, фторированную, а также минеральную воду. Действительно, почему производители должны продавать «просто воду», когда могут продавать нечто большее - «Здоровье», «Красоту»? Поскольку любая минеральная вода в представлениях потребителей является более здоровым и полезным продуктом, чем обычная чистая, для производителей не составит труда объяснить, чем полезнее минеральная вода в бутылях и почему она несколько больше стоит. Впрочем, тут стоит учитывать, что для ежедневного потребления подходит пресная питьевая вода с содержанием солей менее 1 грамма на литр. Минеральные воды с содержанием солей от 1 до 15 грамм на литр имеют некоторые ограничения по объему и длительности непрерывного потребления, а лечебные (более 15 гр на литр) - могут использоваться только по назначению врача.


По мнению Франциско Валейо, уникальность рынка продажи минеральной воды состоит также в том, что натуральные минеральные воды имеют очень разный химический состав, который позволяет создавать разные сорта в рамках одной продуктовой линейки. Продуктовой линейки, которую создала сама Природа.

Как производить воду для миллионов?


Обладая знаниями о том, как развивался и будет развиваться российский рынок бутилированной воды, остается только одно - воспользоваться ситуацией и занять на пока еще недостаточно конкурентном рынке свободные ниши. Лидерами российского водяного рынка в 2010-2020 годах станут федеральные и крупные региональные компании, которые уже сегодня активно развиваются, имеют четкую маркетинговую стратегию, опирающуюся на высокое качество продукта и его близость к потребителю. Достигнуть таких высот им может помочь только оборудование для бутилирования воды, производители которого, основываясь на своем экспертном опыте, предлагают инновационные решения и надежный сервис.

ЗАО "Новосибирскпродмаш", 24-12-2007

Комментарии пользователей

Александр:

11.02 в 20:39

вопросы возникают по линии маркетинга

nizkzcelult:

5.09 в 17:27

how do payday loans work payday loans no credit check <a href="http://paydayloans2017.com"> what is a payday loan</a> online payday loans no credit check bad credit personal loans not payday loans

udtwiwcinty:

21.10 в 06:51

ventre piatto prima e dopo le recensioni il video download torrent dimagrante chi e quanto velocemente perso 40 kg dieta e come mangiare per perdere peso formaggio proprietГ  benefiche per la perdita di peso Ho perso peso da 60 kg il video articoli sulla perdita di peso in inglese un tavolo con un menu per la settimana di ricette per la perdita di peso, trattamento ormonale obesitГ  per sviluppare un menu dimagranti gratis Dieta Dukan attacco ricette in 7 giorni zuppa di bruciare i grassi nel corpo danni di zucca con la perdita di peso menГ№ di dieta con ipertensione per una settimana le ricette Settimana movimento dimagrimento lyashek programma di esercizio per la perdita di peso per le donne con le immagini dieta zucca per la perdita di peso ricetta perdita di peso dopo il pasto vacanze piГ№ dimagrante dopo l'abolizione di circa perdere peso come cucinare porridge di riso per la perdita di peso un elenco di allenamenti per perdere peso a casa Dieta menГ№ Ducane in fasi ogni attacco giorno contare le calorie per perdere peso per i principianti perdere peso in una settimana, recensioni vere rimedi popolari per dimagrimento l'addome e fianchi risultati della dieta bere esercizio per gli adolescenti di perdita di peso dita perdita di peso dieta ciГІ cappuccino Turboslim per le recensioni di perdita di peso perdita di peso e la perdita dei capelli dopo il parto cause per circa 5 un menu di dieta per la settimana mantra dimagranti slavi guardare 25fps libero che dimagrisce la versione completa dieta specifica e allesercizio fisico per la perdita di peso la migliore dieta di porridge medicina cura per l'obesitГ  La creatina ГЁ usato per il dimagrimento trattamento dell'obesitГ  nei bambini e negli adolescenti in sanatori bicchiere d'acqua con miele e limone digiuno per la perdita di peso come perdere peso di 10 kg a settimana Fa dieta farina d'avena programmi di dimagrimento Gettare inutili Scarica Inna Volovicheva libro di perdere peso gratis Mi snellita ad una dieta semplice clinica di perdita di peso ГЁ l'ideale fare jogging al mattino o alla sera per le recensioni di perdita di peso un decotto di erbe per la perdita di peso trattamento dell'obesitГ  di 2 gradi nelle donne Repubblica lista dei dottori dieta settimana croato La motivazione per le immagini di perdita di peso una corretta alimentazione bruciare il grasso della pancia programma professionale per la correzione di foto 3 dimagrimento senza DENAS dimagrante siofor ho preso per le recensioni di perdita di peso per perdere peso per 10 giorni a 20 kg calcolo del peso per la perdita di peso miscela di ridurre il peso di Biola come utilizzare al meglio il riso nella dieta davvero recensioni buona dieta pillole, dimagrante verme recensioni professor Neumyvakin perdita di peso Dieta per vita sottile e ventre piatto Dieta Dukan ricette del cliente per ogni giorno bere dieta con yogurt e cetriolo esercizi di respirazione per bruciare il grasso le donne in sovrappeso Ho bisogno di perdere peso in una settimana la dieta migliore per gli studenti dieta pulizia del corpo con panna acida per la perdita di peso Aggiornare la perdita di sangue e il peso serraggio dei muscoli dopo la perdita di peso come cucinare bacca di goji per la perdita di peso Dieta nel diabete mellito di tipo 1 per perdere peso utilizzare prima di mangiare dimagrante perdere peso velocemente senza il fitness dieta disponibile per la perdita di peso E 'possibile perdere peso se si mangia solo yogurt e frutta dimagrimento recensioni Towel per perdere peso utilizzando intervallo di esecuzione efficiente mono-dieta per le recensioni di perdita di peso dimagrito sulla proteina Dieta Dukan Centro fitness per la perdita di peso E 'possibile perdere peso rinunciando a carne e dolce come scegliere la danza per la perdita di peso rimuovere la pancia a casa forum quanto cibo ГЁ necessario mangiare a pasto per perdere peso una serie di esercizi per il dimagrimento gambe delle ragazze immagini divertenti di perdita di peso che l'ordine per la perdita di peso dimagrante da Andrew Prodeus ciГІ che gli alimenti dietetici alimentari per la perdita di peso dieta prescrizione per 30 giorni dai giorni decotto per la perdita di peso Dieta per le malattie del menГ№ intestini per la settimana esercizio fisico per perdere peso con un bambino assenzio per la perdita di peso nutrizione al giorno per la perdita di peso avvolge per la perdita di peso intensiva Ricarica per la perdita di peso per il video le donne obese esercizio permette di perdere peso programma di dimagrimento Tiens dosaggio metformina per la perdita di peso perdere peso velocemente e che non ГЁ piГ№ il recupero ГЁ
#6g83ldjk53a2

http://suggestionbox.crystalfinger.com.au/index.php?acti on=vthread&forum=1&topic=12&page=7#msg23930
http://suggestionbox.crystalfinger.com.au/index.php?acti on=vthread&forum=1&topic=3&page=555#msg20736
http://suggestionbox.crystalfinger.com.au/index.php?acti on=vthread&forum=1&topic=6&page=93#msg23505
http://internet-initiative-burkardroth.de/forum/8-allgem eines--messwerte--erfahrungen/94247-perdere-peso-in-una-sett imana-per-3-giorni#94247
http://varzeshosalamat.iranblag.com/comment.php?postid=8 3521&nc=1

njgqxpcinty:

21.10 в 11:38

bar Turboslim controindicazioni dimagranti aceto di mele perdita di peso, aiutando Do Fare alga ГЁ utile per la perdita di peso Dieta di feedback scalinata e risultati danza maschile per la perdita di peso vita sottile i ventre piatto modi efficaci per perdere peso mani [url=http://smallitalia.review/kuzofo/9893.html]effettivamen te perdere peso nel mese passato da 10 kg senza dieta[/url], colazione e pranzo per la perdita di peso, ma deliziosa Eco recensioni snellezza in Ucraina termopoyasov dimagrimento classico vulkan Dieta Dukan 2 settimane Juniper buy dimagrante [url=http://fastdietperdere.bid/3nw339k9.html]quanto si puГІ mangiare per la perdita di peso[/url] [url=http://hiperdere.review/1131xgo-gsl.html]Si comporta come lo yoga al dimagrimento[/url] menu e ricette fasi di Dukan dieta su ogni attacco giorno dieta di cibi crudi per la perdita di peso forum Riso dieta efficace che ha preso cardo mariano per le recensioni di perdita di peso [url=http://diet1.bid/5pz-a-67c87.html]il miglior sistema di formazione per la perdita di peso[/url] la dieta piГ№ efficace per 3 giorni per perdere peso nelle gambe addome chi e quanto velocemente perso 40 kg perdita di peso dopo 55 anni di menu per la settimana decotto di menta dimagrimento programma per la perdita di peso a casa per le ragazze per principianti come migliorare la perdita di peso durante l'esecuzione esercizio per la perdita di peso da Valerie Turpin dieta kefir 3 giorni prima e dopo [url=http://fastperdere.stream/8qg47-g5n7.html]cospirazione per perdere peso in uno qualsiasi dei prodotti[/url] [url=http://smallfastperdere.win/394vr5-d4.html]set di esercizi per la perdita di peso in ambiente home video[/url] L'acido lipoico farmaco per la perdita di peso 35 giorni di dieta, recensioni risultati prima e dopo le foto dieta per 4 settimane, mezza arancia per la prima colazione La storia ha perso peso donne prima e dopo Foto Russia [url=http://dieatait.bid/b98sfzi.html]Tabella di attivitГ  fisica per perdere peso[/url] [url=http://fastperdere.stream/k43u21h.html]fagioli compresse cinesi per la perdita di peso[/url] settimana meno 1 kg uomini della cinghia dimagrante bere dieta di mele e limone ricetta come bruciare i grassi allenamento con i pesi si puГІ perdere peso velocemente a casa dimostrato modo per perdere peso da 10kg tisane per le ricette di perdita di peso [url=http://masterfastdiet.space/ty6yd41r3.html]zucchine dimagrante[/url] [url=http://foryouperdere.win/6kkpmf3.html]Dzhilian Maykls perdere peso in 30 giorni livello video[/url] [url=http://fastdietperdere.bid/zdyuv48kwg.html]perdere peso piГ№ di 13 giorni a 4 kg[/url] come fluido in uscita dal corpo per dimagrimento cosa mangiare per perdere peso per 20 giorni da 20 kg malattie renali e obesitГ  pillole per la dieta cinese con vermi i risultati effettivi della dieta giapponese che sono conformi con la dieta per la perdita di peso Foto della perdita di peso di successo con le foto atleti dieta alimentare gomma da masticare per le recensioni di perdita di peso segale dieta polenta ginnastica dimagrante postura Se il post puГІ perdere peso boletus dimagrante se ГЁ possibile perdere peso 10 kg di grano saraceno, l'anello magnetico sul dimagrimento piedi hulahup dimagrimento difficile comprare rapida perdita di peso per 2 chasa come perdere peso nell'addome e le unghie dei piedi a casa carboidrati senza menu di dieta per tutti i giorni delle ricette del menu settimana la dieta migliore per i principianti [url=http://smallitalia.review/xemywave/xugegesit.html]come fare un bagno per la perdita di peso a casa[/url] fibra di dieta 5 giorni come perdere peso in casa addome per una settimana apporto proteico giornaliero di grassi e carboidrati in perdita di peso come preparare lo yogurt con la dieta di grano saraceno [url=http://smallfastperdere.win/3k-a6bba.html]dimagrimento ricetta per Jarvis[/url] Una tre giorni di risultati kefir dieta rimuovere il grasso della pancia non ГЁ quello di perdere peso modo antiquato per perdere peso in una settimana Yoga facile per la perdita di peso libero dieta migliore per le calorie come perdere peso da 5 kg in 2 settimane senza dieta 7 dieta lunare giorno [url=http://foryouperdere.win/uv6x8v.html]come rimuovere ventre grasso dieta kefir[/url] Jogging mattutino per le recensioni di perdita di peso con le foto prima e la perdita di peso esercizio fisico [url=http://foryouperdere.win/5qi55he25.html]come fare la cannella e lo zenzero per la perdita di peso[/url] respirazione simulatore per le recensioni di perdita di peso giorno di verdure menu di dieta Ducane grudnichok perso dopo il massaggio perdere peso nelle gambe e il papa di questa settimana [url=http://fastdietperdere.bid/29du76zj.html]approcci Press dimagranti[/url] [url=http://smal10day.loan/9437tu.html]Qual ГЁ la migliore per comprare vibropoyas perdita di peso[/url] Mi siedo su una dieta di peso ГЁ sorto perchГ© l-carnitina revisione dei prezzi di dimagrimento in come perdere peso dieta libera informazione programma di formazione per perdere peso a casa Settimana 6 kg dieta ГЁ possibile perdere peso facendo le piste atleti bruciare i grassi [url=http://masterdieta7d.bid/7466/2385.html]Dieta ABC 50 giorni del cliente i risultati di una foto[/url] [url=http://masterdieta7d.bid/1128/9515.html]formazione sul peso[/url] come perdere peso a 15 kg al mese per frutta e verdura modo efficace per perdere peso senza danno per la salute 63 kg per perdere peso perdere peso nel mese passato su pompelmo Vecchio dieta per perdere peso Inglese liberare la dieta migliore esercizi Bodyflex per le gambe e le cosce dimagrimento
#6g83ldjk53a2

https://www.swopes.info/about.html?form-errors=_u9017143 83285206113[last]&posted=%7B%22_u901714383285206113%22%3 A%7B%22first%22%3A%22twufewquemiXW%22%2C%22last%22%3A%22%22% 7D%2C%22_u223028975242873591%22%3A%22zckuwbyq%40emmail.info% 22%2C%22_u779922164240248894%22%3A%22ricette+zuppa+di+dieta+ per+7+giorni++per+perdere+peso+a+10+kg+al+mese++se+ci+sono+l e+zucche+per+la+perdita+di+peso++casa+programma+di+perdita+d i+peso++10+modi+per+perdere+peso++sintomi+di+perdita+di+peso +della+malattia++Vichingo+che+dimagrisce+cinghia+Classic+%3C a+href%3D%5C%22http%3A%5C%2F%5C%2Fsmalldietait20.loan%5C%2Fk yjypy%5C%2Fpytoq.html%5C%22%3Eesercizio+per+la+perdita+di+pe so+maschile+hip%3C%5C%2Fa%3E%2C+impacchi+per+la+perdita+di+p eso+con+pepe+tintura++perdita+di+peso+di+acqua+di+zenzero++r imuovere+il+grasso+dall%27addome+30+giorni++figura+correzion e+ozono++Dieta+per+il+primo+grado+di+obesit%5Cu0413%5Cu00a0+ +%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fsmal10day.loan%5C%2F6iqy362i .html%3Ecome+posso+perdere+peso+velocemente+e+in+modo+effica ce%3C%5C%2Fa%3E+%3Ca+href%3D%5C%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwomanit aliadieta.stream%5C%2F5765%5C%2F3294.html%5C%22%3Esudorazion e%2C+irritabilit%5Cu0413%5Cu00a0%2C+perdita+di+peso%3C%5C%2F a%3E+++dieta+per+5+mesi++alcuni+contraccettivi+contribuiscon o+a+ridurre+il+peso++Che+simulatore+%5Cu0413%5Cu0401+meglio+ per+la+perdita+di+peso+dieta+per+la+perdita+di+peso+naturale +%3Ca+href%3D%5C%22http%3A%5C%2F%5C%2Fbigmasterdieta.review% 5C%2Fwuxope%5C%2F2479.html%5C%22%3Euna+corretta+alimentazion e+per+la+perdita+di+peso+in+palestra%3C%5C%2Fa%3E+Sono+cadut o+di+nuovo+a+dieta+chili+++t%5Cu0413%5Cu0401+popolari+per+la +perdita+di+peso++progetto+di+dimagrimento+in+America++peso+ sport+dieta+di+salute+di+perdita+di+fitness++la+perdita+di+p eso+su+un+recensioni+mela+al+forno++dieta+5+giorni+meno+5+kg +di+riso+%5Cu0413%5Cu0401+possibile+perdere+peso+con+auto-ma ssaggio+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fmasterdieta7d.bid%5C% 2F6262%5C%2F196.html%3Ecosa+mangiare+prima+di+un+allenamento +per+bruciare+il+grasso%3C%5C%2Fa%3E+%3Ca+href%3D%5C%22http% 3A%5C%2F%5C%2Ffastitaliasmall.loan%5C%2F4%5C%2F4796.html%5C% 22%3Emenu+di+dieta+in+ottone+Ala+per+tutti+i+giorni%3C%5C%2F a%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fforyouperdere.win%5C%2Fo -qt-wf.html%3EDieta+facile+da+solo+economico%3C%5C%2Fa%3E+%3 Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fmasterdieta7d.bid%5C%2F9781%5C% 2F1407.html%3ESerie+cartomante+sulledizione+di+TV3+oggi+sull a+perdita+di+peso%3C%5C%2Fa%3E++esercizi+di+stretching+la+pe rdita+di+peso++da+Visan+pu%5Cu0413%5Cu0406+perdere+peso++Che +Turboslim+optare+per+la+perdita+di+peso+%3Ca+href%3Dhttp%3A %5C%2F%5C%2Fbigsmallitaliapeso.bid%5C%2F4291%5C%2F2554.html% 3Ecosa+fare+che+le+gambe+hanno+perso+peso+velocemente%3C%5C% 2Fa%3E++%3Ca+href%3D%5C%22http%3A%5C%2F%5C%2Fbigmasterdieta. review%5C%2F1%5C%2F4703.html%5C%22%3Ecapsule+dimagranti+patt aya%3C%5C%2Fa%3E++%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Ffastdieta.r eview%5C%2F5y-t-o5rd2l.html%3Esu+una+dieta+si+pu%5Cu0413%5Cu 0406+perdere+peso+velocemente%3C%5C%2Fa%3E++++scatole+che+di magriscono++zuppa+di+grassi+dieta+pi%5Cu0413%5Cu2116+efficac e++dimagrimento+miele+al+posto+dello+zucchero++arancione+gel +snellente++dopo+di+che+dopo+aver+mangiato+pu%5Cu0413%5Cu040 6+fare+sport+per+perdere+peso++come+perdere+peso+a+casa+dove +%5Cu0413%5Cu0401+possibile+ricevere+consigli+sulla+perdita+ di+peso+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Ffastperdere.stream%5C %2F5uz-1412q.html%3EYoga+per+i+libri+di+perdita+di+peso+da+l eggere%3C%5C%2Fa%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fmasterfas tdiet.space%5C%2Fp2q9-j.html%3Ecome+perdere+chili+velocement e+senza+dieta%3C%5C%2Fa%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fsm allitalia.review%5C%2F7%5C%2Fpyxuh.html%3Eesercita+con+un+ce rchio+per+il+lato+la+perdita+di+peso%3C%5C%2Fa%3E+arancione+ gel+snellente++per+perdere+peso+in+20+giorni+da+20+kg+recens ioni++nicchia+dimagrante++esercizi+giapponesi+per+la+perdita +di+peso++perdere+peso+velocemente+su+kefir++lotta+con+dispo sitivi+cellulite++perdere+peso+l%27anello+sullo+stomaco++lat te+dopo+la+perdita+di+peso+esercizio+fisico++esercizi+per+le +gambe+e+le+ginocchia+dimagranti++se+si+mangia+lentamente%2C +si+pu%5Cu0413%5Cu0406+perdere+peso++dieta+pane+di+segale++q uanto+hai+bisogno+di+spendere+calorie+per+perdere+peso+da+1k g++quanto+pi%5Cu0413%5Cu2116+sottile+sul+kefir+%3Ca+href%3Dh ttp%3A%5C%2F%5C%2Fperdere.loan%5C%2F6qk-94c-w27s.html%3Ebagn i+e+saune+dimagranti%3C%5C%2Fa%3E%2C+Dieta+3+kg+per+3+giorni +di+grano+saraceno++ricette+zuppa+di+dieta+per+7+giorni++dim agranti+capsule+recensioni+degli+enzimi++pillole+thai+vermi+ +Ducane+dieta+non+pu%5Cu0413%5Cu0406+perdere+me+stesso++%3Ca +href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Ffastdieta10d.win%5C%2Ftasode%5C%2 F8483.html%3Eopere+scientifiche+su+perdere+peso%3C%5C%2Fa%3E +%3Ca+href%3D%5C%22http%3A%5C%2F%5C%2Fsmalldietait20.loan%5C %2F6%5C%2F2883.html%5C%22%3ECinese+capsula+di+dimagramento+d i+erbe%3C%5C%2Fa%3E+++capsule+dimagranti+dato+Chazy++metodi+ di+perdita+di+peso+sul+grano+saraceno++perdita+di+peso+%5Cu0 413%5Cu0401+un+processo+lungo+dieta+per+5+giorni+con+i+prodo tti+lattiero-caseari+%3Ca+href%3D%5C%22http%3A%5C%2F%5C%2Fit 10dperderepeso.space%5C%2Fwodufogo%5C%2F6242.html%5C%22%3Ese mpre+se+leccesso+di+peso+%5Cu0413%5Cu0401+grasso%3C%5C%2Fa%3 E+trattamento+per+la+perdita+di+peso+Crimea+++Dieta+dopo+una +settimana+appendectomy++impostazioni+di+perdita+di+peso++qu ali+esercizi+fare+per+bruciare+i+grassi++40+settimane+peso+p erso++City+Centre+di+correzione+%5Cu0413%5Cu0401+meglio+mang iare+a+pranzo+con+la+perdita+di+peso+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C% 2F%5C%2Fpesodieta.loan%5C%2Fmyvipaze%5C%2Fwijup.html%3Ese+no n+si+mangia+dopo+sei+si+pu%5Cu0413%5Cu0406+perdere+peso%3C%5 C%2Fa%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fhiperdere.review%5C% 2F294g-x63-c.html%3EGoji+recensioni+super-dimagranti%3C%5C%2 Fa%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fmasterfastdiet.space%5C %2Flj1982.html%3ERicette+giorni+di+dieta+proteica+Ducane%3C% 5C%2Fa%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fdieatait.bid%5C%2F4 h7n3s7jd9.html%3Eragazze+perdita+di+peso+dieta%3C%5C%2Fa%3E+ +programma+per+la+perdita+di+peso+di+30+squat++dieta+per+i+b ambini+obesi+7+anni++tre+mesi+meno+20+kg+%3Ca+href%3Dhttp%3A %5C%2F%5C%2Fmasterdieta7d.bid%5C%2F2%5C%2Fkuxamozy.html%3Epe rdere+peso+con+il+riso%3C%5C%2Fa%3E++%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C% 2F%5C%2Fforyouperdere.win%5C%2F72xrf-n1f.html%3Ezuppa+di+ver dure+per+le+recensioni+di+perdita+di+peso%3C%5C%2Fa%3E++%3Ca +href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fpesodieta.loan%5C%2Fcyzuwaz%5C%2F 11891.html%3Epellicola+trasparente+film+video+dimagrante%3C% 5C%2Fa%3E++++dieta+migliore+per+perdere+peso+a+10+kg+al+mese +a+casa++Perdere+peso+kg+7+recensioni++oscillare+peso+per+la +perdita+di+peso++perdere+peso+rapidamente+rimedi+popolari++ si+pu%5Cu0413%5Cu0406+perdere+peso+con+una+dieta+di+cetriolo +su++perdere+peso+con+l%27aiuto+di+Miostimolazione+programma +di+perdita+di+peso+in+palestra+%3Ca+href%3D%5C%22http%3A%5C %2F%5C%2Ffastitaliasmall.loan%5C%2F1366%5C%2F2455.html%5C%22 %3Erecensioni+Garcinia+su+revisione+dei+prezzi+dimagrante%3C %5C%2Fa%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Fsmallfastperdere.w in%5C%2Fn-cnvv2.html%3Etitolo+dimagrante+del+t%5Cu0413%5Cu04 01+diuretico%3C%5C%2Fa%3E+%3Ca+href%3Dhttp%3A%5C%2F%5C%2Ffor youperdere.win%5C%2Fwbeh7-3gfd.html%3Edimagrimento+cintura+c on+rulli+sulla+cintura%3C%5C%2Fa%3E+come+perdere+peso+a+casa +per+due+mesi+a+10+chilogrammi++La+corretta+ricette+colazion e+dimagrimento+con+foto+e+calorie++quello+di+escludere+nella +dieta+per+la+perdita+di+peso++come+perdere+peso+ragazze+vid eo++storie+di+perdita+di+peso+reale+con+le+ricette+di+perdit a+di+peso++come+perdere+peso+velocemente+e+in+modo+da+non+au mentare+di+peso+%5Cr%5Cn%236g83ldjk53a2%22%2C%22wsite_subjec t%22%3A%22Yoga+pone+per+la+descrizione+la+perdita+di+peso%22 %2C%22form_version%22%3A%222%22%2C%22wsite_approved%22%3A%22 approved%22%2C%22ucfid%22%3A%22622532860810801410%22%2C%22re captcha_token%22%3A%22%22%2C%22submit%22%3A%22%22%7D
http://suggestionbox.crystalfinger.com.au/index.php?acti on=vthread&forum=1&topic=4&page=115#msg23755
http://habillerez.0j.ro/
http://suggestionbox.crystalfinger.com.au/index.php?acti on=vthread&forum=1&topic=7&page=34#msg20738
http://suggestionbox.crystalfinger.com.au/index.php?acti on=vthread&forum=1&topic=7&page=63#msg27116

rykijycinty:

21.10 в 14:57

correzione figura in palestra uova e dimagrimento la mia storia come ho perso 10 kg Quince i benefici per la perdita di peso Ashtanga dimagrante Dieta Heyli Pomroy risultati foto Allen Carr modo semplice per perdere peso ascoltare servizio di prenotazione online [url=http://smallfastperdere.win/l969g-31.html]meno 4 kg per 7 giorni[/url], Allen Karra facile modo per perdere peso MP3 Download mangiare per perdere peso da 5 kg Slimming Maggio 10 kg a settimana dieta migliore per perdere peso a 10 kg per gli uomini ricette per Multivarki dieta con calorie Jadore bellezza e il corpo salone di modellatura [url=http://bigsmallitaliapeso.bid/4291/4970.html]barile dimagrante[/url] passphrase per la perdita di peso dieta per un mese meno di 60 kg perdere peso su un cavolo per una settimana recensioni quanti kg si puГІ perdere peso nel mese passato durante l'esecuzione [url=http://diet1.bid/1reg97j2.html]perdita di peso per il segno zodiacale del Cancro[/url] acquistare Vulcano dimagrisce cinghia in Ucraina pelle dopo la perdita di peso 50 kg tГЁ per la perdita di peso recensioni Elena Malysheva come perdere peso non sta lavorando per una settimana sovrappeso negli uomini e infertilitГ  Ho perso peso di 100 kg, senza dieta 1200 menu di dieta [url=http://perdere.loan/2gm-xyu6i.html]perdere peso con cannella[/url] [url=http://perdere.loan/33cj9.html]A proposito di dimagrimento caffГЁ verde[/url] [url=http://masterfastdiet.space/dk6l8yagm1.html]perdere peso in cocktail a 5 kg[/url] perdere peso con bisacodyl colazione dietetica ricette dieta foto Eco Slim perdita di peso sopra il contatore in Ucraina la moda per il dimagrimento produttore di erbe dimagranti che a spruzzo [url=http://fastdietperdere.bid/q4-i588b5q.html]quali farmaci sono i migliori per la perdita di peso forum[/url] [url=http://smallitalia.review/5/3232.html]Laparoscopia con leccesso di peso[/url] perdere 5 a 10 kg al mese dieta dieta terapeutica per 13 giorni formazione interna per il video la perdita di peso come perdere un paio di chili in una settimana dieta semplice e facilmente tollerabile come perdere peso e si puГІ mangiare perdere peso 20 kg dopo 50 anni [url=http://hiperdere.review/21ho1d.html]da Duke dieta per 4 settimane[/url] [url=http://dieatait.bid/umbs-96.html]come perdere peso dopo la rimozione del Gallo[/url] Ho perso 20 kg in sei mesi il momento migliore per fare gli esercizi per il dimagrimento addome durante la gravidanza perso 10 kg nel mese passato di crauti, si puГІ perdere peso come perdere peso nella zona addominale che ha una serie di esercizi per una settimana in palestra per perdere peso un metodo per perdere peso ha dato Dieta Pierre Ducane calcolare il peso e ottenere una dieta priva di Ho perso peso durante la settimana di 20 kg per dimagrire dove trovare le pillole per la dieta tailandesi nuoto invernale e perdita di peso Gerusalemme carciofo polvere per la perdita di peso recensioni di polveri per la perdita di peso [url=http://dieatait.bid/x7-5k27-f66.html]quello che dovrebbe essere una cena per la perdita di peso[/url], Come una ragazza a perdere peso in due giorni pillole dimagranti recensioni sottili codice rullo di ginnastica brucia grassi Spray a base di erbe per il prezzo dimagrimento e dove acquistare Brewing alloro dimagrante [url=http://fastdieta10d.win/rygisiwy/9797.html]In corsa per i principianti di perdita di peso[/url] [url=http://bigsmaldiet.review/9ft3r8-a49.html]consigli su come perdere peso in 45 anni[/url] Codifica dei Orecchini peso in eccesso Tofisopam dimagrante una migliore formazione per i video la perdita di peso 1300 calorie dieta [url=http://dietperdere.stream/s-991yeet-qv.html]programma di esercizio per gli uomini di perdita di peso a casa[/url] guzhagin recensioni di perdita di peso che ha perso peso nel mese passato da 10 kg Come far bere zenzero per la ricetta perdita di peso come perdere peso per un paio di chili in pochi giorni che tale perdita di peso wanton nutrizione per la perdita di peso 18 E 'possibile perdere peso con l'aiuto di una doccia di contrasto [url=http://foryouperdere.win/x81f98x.html]Sedano per i risultati di perdita di peso[/url] [url=http://smal10day.loan/1-98w6vdf.html]complesso casa dimagrimento[/url] [url=http://perdere.loan/i9jr3foe6.html]Dieta Body-essiccazione per una settimana[/url] un elenco di prodotti per la perdita di peso nella zona addominale Giugno 5 pasti dimagrimento prugne perdita di peso film sulla motivazione di perdita di peso classi dimagranti Sindi Krouford Video Scarica gratis [url=http://fastdietperdere.bid/2-w441a9-x7.html]dieta con un piccolo eccesso di peso[/url] [url=http://18dieta.win/bumyn/jafiqa.html]perdere peso in un mese con laiuto di yoga[/url] esercizio sulla grande palla per il video la perdita di peso perdere peso a settimana su un 10 kg con soda Salute con Elena Malysheva ricette per la perdita di peso PerchГ© durante il galoppo di peso dieta formazione su simulatori e dimagrimento digiuno dieta per 2 giorni pompelmo dieta per perdere peso in una settimana [url=http://dieatait.bid/voc5-1g5zhj.html]dieta caffГЁ al tГЁ giapponese[/url] [url=http://masterdieta7d.bid/9781/huracitu.html]come perdere peso a 45 kg Forum[/url] [url=http://fastdieta10d.win/6910/295.html]come esercitare per la perdita di peso[/url] se v'ГЁ il cavolo e il pesce puГІ perdere peso come una coppia di dimagrimento giorni di dieta veloce sull'acqua gelatina peso dimagrimento colata di perdere peso esercizio in palestra per le donne la perdita di peso
#6g83ldjk53a2

http://novice2star.com/2014/09/19/video-p-square-tells-e verything-on-the-truth-with-olisa-adibua/#comment-22876
http://precariously.foicucod.ro/apagadora/osservin/
http://mito.cf/index.php?/topic/81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0 %BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80/page-2#entry 232
http://farm1.static.0l.ro/crb/193/
http://wotpaste.cascadianhacker.com/pastes/6Kgdj/?raw=tr ue
Хотите получать интересные статьи и свежие новости рынка? Подпишитесь на рассылку
Администрация сайта не несёт ответственности за комментарии третьих лиц к статьям, размещённым на ресурсе.
Администрация сайта оставляет за собой правой удалить комментарий без объяснения причин.

Комментарий:

Ваше имя:

Код на картинке:


<< Вернуться к списку статей

[30-09-2021] В Псковской области Россельхознадзор запретил вывоз 5 собак, следующих из Республики Беларусь
[28-09-2021] Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает основные правила профилактики бешенства
[27-09-2021] 21 тонна клюквы отправилась на экспорт из Ленинградской области в Литву
[22-09-2021] В деревне Долосцы, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области, должностным лицом Управления Россельхознадзора осуществлен ветеринарный контроль 14 то
[21-09-2021] В Псковской области 14 тонн форели «не доплыли» до московского получателя из-за выявленных Управлением Россельхознадзора нарушений
[17-09-2021] Более 1000 кенийских роз и голландских гвоздик будут уничтожены в Псковской области
[16-09-2021] Свыше 110 тыс. тонн плодоовощной продукции ввезено через Псковскую область с начала года под контролем Управления Россельхознадзора
[15-09-2021] В Псковской области почти полтонны белорусского картофеля, тыквы и кукурузы не допущены к ввозу Управлением Россельхознадзора на территорию Российской Федерации
[14-09-2021] Перевозимые с многочисленными нарушениями 8,5 тонн белорусской говядины возвращены Управлением Россельхознадзора отправителям
[14-09-2021] С начала года должностные лица Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль 130 тыс. тонн продукции животного происхождения
28 Декабрь, 14:43
Вход для клиентов:
регистрация | забыли пароль?


Поиск по сайту:
расширенный поиск
Ближайшие выставки:
upakovka 2019 - международная специализированная выставка переработки и упаковки
29-01-2019
Москва
Продэкспо 2019 - международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства
11-02-2019, Москва
Beviale Moscow 2019 - международная выставка индустрии напитков
19-02-2019, Москва