Акционеры ОАО «Нидан Соки» («Нидан») и Lion Capital LLP («Lion») объявляют о достигнутом между ними соглашении о том, что «Lion» приобретает «Нидан», одного из ведущих производителей соков в России. «Lion» приобретает компанию в рамках частной сделки купли-продажи, реализация которой возможна при условии получения одобрения ФАС. Завершение сделки планируется в сентябре. Условия сделки не разглашаются.

В качестве эксклюзивного финансового советника акционеров «Нидана» выступила компания Тройка Диалог. Компания Goldman Sachs выступила советником Lion Capital LLP, а также предоставила финансирование для сделки.

«Нидан» является третьим по величине производителем соков в России с крупнейшей рыночной долей в Сибири. Портфель компании насчитывает целый ряд брендов, крупнейшим из которых является бренд «Моя Семья». Это один из наиболее известных и узнаваемых брендов в сегменте товаров продуктов питания – крупнейшем и одним из наиболее быстрорастущих сегментов российского рынка. Штаб-квартира «Нидана» расположена в Москве; в компании работает примерно 2,500 сотрудников. Основные производственные мощности компании расположены в Новосибирске и Москве. За последний финансовый год выручка компании составила около $270 млн.

Основатель и Председатель Cовета директоров компании «Нидан» Игорь Шилов прокомментировал заключенное соглашение: «Мы очень заинтересованы в партнерстве с «Lion». Мы предпочли «Lion» в качестве нашего инвестиционного партнера из-за огромного опыта по инвестированию и управлению компаниями потребительского сектора, в особенности в сегменте напитков. На российском рынке соков есть значительные возможности, обусловленные ростом доходов населения и значимости употребления «здоровых» напитков, и, по нашему мнению, Lion Capital обладаем всеми необходимыми качествами для стимулирования дальнейшего роста компании и ее развития на фоне благоприятных рыночных условий».

«”Нидан” обладает привлекательным портфелем соковых брендов с сильными позициями на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущих рынков сока в мире. Менеджмент компании проделал прекрасную работу по построению узнаваемого бренда и увеличению рыночной доли, использовав представленную рынком возможность увеличить стоимость компании возрастающего фокуса потребителей на употребление «здоровых» напитков. Мы считаем, что у нас есть прекрасная возможность повторить успешные финансовые результаты “Нидана” за счет внедрения новых продуктов, расширения нашего присутствия на рынке и инвестирования в бренды компании», – заявил Хавьер Ферран (Javier Ferrán), партнер Lion Capital.

«”Lion Capital” обладает значительным опытом в потребительском секторе, а Нидан представляет собой прекрасную возможность получить выгоды на быстрорастущем рынке России. Мы были рады выступить эксклюзивным советником “Lion Capital”, а также предоставить финансирование для этой важной для всего рынка сделке», – сказал Андреа Понтии (Andrea Ponti), Управляющий директор Goldman Sachs.

«Мы рады выступить в качестве эксклюзивного советника “Надана” в этой сделке, – подчеркнул Исполнительный директор Управления инвестиционно-банковской деятельности Инвестиционной компании Тройка Диалог Максим Арефьев. – Гибкость и быстрота, проявленная “Lion Capital” в ходе переговоров, позволила им сделать акционерам “Нидана” наиболее конкурентное предложение по сравнению с другими крупными международными претендентами, которые также заявили о своем интересе к “Нидану”. Нас воодушевляет то, что благодаря предложенной “Lion” структуре сделки акционеры “Нидана” смогут разделить с ними выгоды от будущего роста компании».