Компания "Нидан Соки", третий по величине игрок российского рынка, достигла договоренности о своей продаже британскому инвестфонду Lion Capital LLP (Lion). Как говорится в совместном сообщении компаний, завершение сделки планируется в сентябре. Эксперты оценивают покупку в 600-700 млн долл. По мнению аналитиков, Lion Capital вряд ли заинтересован в долгосрочном участии в российском соковом бизнесе: скорее всего, через несколько лет фонд продаст акции "Нидана" одному из мировых производителей безалкогольных напитков. Основным претендентом на компанию, как и прежде, считают PepsiCo.
Компания "Нидан Соки" входит в состав группы "Нидан" и объединяет производственные и сбытовые активы группы, в том числе ООО "Нидан-Гросс" (Подмосковье) и ООО "СП Нидан-Экофрукт" (Новосибирск). Выручка компании в 2006 году составила около 270 млн долл. Бенефициарами "Нидана" являются Игорь Шилов (55%), Леонид Шайман (35%) и Чаба Бальер Лайош (10%). Lion Capital - частная инвесткомпания, инвестирующая в потребсектор. С начала 90-х годов партнеры фонда инвестировали в различные сделки более 3 млрд евро.
Факт продажи сокового направления "Нидана" не стал неожиданным для рынка. Первые слухи о том, что владельцы компании могут выйти из этого бизнеса, появились два года назад, когда "Нидан" продал свой молочный завод в Новосибирске. Наиболее вероятным кандидатом на "Нидан Соки" аналитики считали PepsiCo, которая, по их мнению, после того как Coca-Cola купила "Мултон", тоже должна была приобрести соковое производство в России. В прошлом году гендиректор "Нидан Соки" Андрей Яновский заявил, что в дальнейшем компания может выйти на биржу или найти стратегического инвестора. В этом году "Нидан" рассчитывал провести IPO, продав 49% акций, однако в связи со сделкой с Lion Capital размещение не состоится.
Как рассказали РБК daily в компании "Тройка Диалог", выступившей эксклюзивным финансовым советником "Нидана", сделка по продаже сокового подразделения заняла около года. "Активная фаза переговоров шла последние три месяца, когда в число претендентов вошел Lion Capital. Всего претендентов было трое, - отметил исполнительный директор управления инвестиционно-банковской деятельности "Тройки Диалог" Максим Арефьев. - Выбор пал на Lion Capital, потому что фонд предложил лучшие условия с точки зрения экономики, быстроты и конструктивности".
По словам г-на Арефьева, Lion Capital приобретает стопроцентный пакет акций "Нидан Соки", но структура сделки предполагает, что нынешние акционеры компании будут получать некие выгоды, если бизнес будет развиваться хорошими темпами. Какие это выгоды, в "Тройке" не уточняют, однако эксперты предполагают, что акционеры российской компании получили миноритарные доли в инвестфонде.
По оценке аналитика компании "Брокеркредитсервис" Татьяны Бобровской, сумма сделки могла составить 600-650 млн долл. Михаил Красноперов из ИФК "Метрополь" считает, что Lion заплатил порядка 700 млн долл. Как считают аналитики, соковый бизнес "Нидана" будет в активе британского фонда всего несколько лет, после чего его перепродадут. "Через два-три года Lion Capital может вывести свой пакет на IPO или продать его одному из стратегических инвесторов", - полагает г-жа Бобровская. "Самым возможным покупателем могла бы стать PepsiCo, у которой по-прежнему нет соковых активов в России", - добавил г-н Красноперов.
