 |
|
 |
||||||||||||
 |
|
Поиск исследований и бизнес-планов
Рубрикатор ::
Продовольствие/ пищевая промышленность :: Специи и пищевые добавки ::
Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-1 квартале 2012 гг.
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения. Полное описание отчёта Исследование посвящено анализу рынка крахмалопродуктов в России. Подробно рассмотрено производство крахмалов и патоки в России. Проанализирован импорт и экспорт крамалопродуктов. Проведен детальный анализ потребляющих отраслей (хлебопекарная, пивная, текстильная, кондитерская, производство мороженого, картона для тары). Целью настоящего исследования является анализ внутрироссийского рынка крахмалов и патоки, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления крахмалопродуктов с учетом возможного импортозамещения. Основные термины и понятия Согласно ГОСТ 51953-2002 крахмал – это природный углевод, накапливаемый в клетках растений в виде крахмальных зерен и выделяемый из крахмалсодержащего сырья при его переработке. Крахмалопродукты, в свою очередь – продукты, получаемые переработкой или обработкой крахмала. К крахмалопродуктам относятся модифицированные крахмалы, патока и глюкоза различных видов, зерновые сиропы, мальтодекстрины и другие продукты на основе крахмала. К полупродуктам переработки крахмалсодержащего сырья, в том числе, относят глютен, глюкозные сиропы. На сырьё и продукцию крахмалопаточного производства распространяются требования специального технического регламента "КРАХМАЛ, КРАХМАЛОПРОДУКТЫ И ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КРАХМАЛОПАТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА".Продукция отрасли относится по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП), утверждённому постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 г. № 301, к следующим кодам:
Требования специального технического регламента распространяются также на продукцию крахмалопаточного производства, не вошедшую в Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 (ОКП):
В рамках исследования рассматриваются следующие основные продукты: крахмал нативный, крахмал модифицированный, патока крахмальная: карамельная, мальтозная, глюкозно-фруктозные сиропы, глюкоза, фруктоза, декстрин, мальтодекстрин, глютен кукурузный. В рамках данного отчета особое внимание уделяется изучению потребления крахмалов и патоки, подробно рассматривается текущее состояние и перспективы потребляющих отраслей: хлебопекарная, пивная, текстильная, кондитерская, производство мороженого, целлюлозо-бумажная промышленность. Задачи исследования:
Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:
В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок крахмалопродуктов. Оценивается сырьевая база и ее перспективы развития. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата: крахмалы, кроме модифицированных, крахмальная патока (кукурузная и картофельная), декстрины. Вторая глава посвящена анализу экспорта крахмалопродукции в 2009-1 кв. 2012 гг. Детализация продукции по видам: крахмалы нативные, крахмалы модифицированные, патока крахмальная, в том числе глюкозно-фруктозные сиропы, карамельная патока, патока мальтозная, прочие сахарные сиропы, глютен кукурузный, глюкоза и сиропы глюкозы. Крахмалы нативные также поделены по виду исходного сырья. Третья глава посвящена рассмотрению потребления продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам соответствует детализации продукции, указанной во второй главе исследования. Внимание в третьей главе также уделено внутрироссийским потокам крахмальной продукции от отправителя к получателю в 1 кв. 2012 гг. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: глюкоза, глютен, декстрин, крахмал, лактоза, мальтоза, меласса, мука картофельная, патока крахмальная глюкозная, мальтозная и прочая.
В четвертой главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. Приведены данные по основным участникам отраслей.
Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского крахмального рынка с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ. Подробное оглавление/содержание отчёта Содержание Введение
1. Производство крахмала и крахмалопродуктов в России 1.1 Текущее состояние и развитие сырьевой базы для производства крахмалов 1.2 Динамика производства крахмалов и патоки в 2005-2011 гг. 1.3 Региональная структура производства крахмалопродуктов в 2011 году 1.4 Крупнейшие производители крахмалов – общие сведения, финансовые показатели, объем производства Профиль ОАО «Ефремовский ГПК» Профиль Миллеровского глюкозно-мальтозного комбинат (ООО Амилко) Профиль ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» Профиль ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» Профиль ОАО «Ибредькрахмалпатока» Профиль ОАО «Новлянский КПЗ» Профиль ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» Профиль ЗАО «Казацкий крахмалопаточный завод» Профиль ООО «Звягинский крахмальный завод» Профиль «НД-техник» (Светлоградский крахмалопаточный комбинат) 1.5 Динамика цен на крахмал и патоку крахмальную в 2009 – апреле 2012 гг.
2. Анализ экспорта крахмалопродукции из России в 2009-1 квартале 2012 гг. 2.1. Динамика и структура экспорта крахмалопродукции 2.2. Анализ компаний производителей экспортируемой крахмалопродукции 2.3. Анализ стран и компаний покупателей российской крахмалопродукции 2.4. Динамика среднеконтрактных цен на крахмалопродукцию
3. Анализ потребления крахмалопродукции в России 3.1. Анализ импорта крахмалопродукции в Россию в 2009-1 квартале 2012 гг. 3.1.1. Динамика и структура импорта крахмалопродукции 3.1.2. Анализ стран и компаний производителей импортируемой крахмалопродукции 3.1.3. Анализ региональной структуры закупок и российских покупателей крахмалопродукции 3.1.4. Динамика среднеконтрактных цен на крахмалопродукцию 3.2. Анализ потребления крахмалопродукции, поставляемой по железной дороге в 1 квартале 2012 года *
4. Анализ развития основных потребляющих отраслей крахмалопродукции 4.1. Анализ целлюлозной промышленности 4.2. Анализ текстильной промышленности 4.3. Анализ хлебобулочной промышленности 4.4. Производство мороженого 4.5. Анализ кондитерской промышленности 4.6. Анализ пивной промышленности 4.7. Производство замороженных продуктов питания
Итоги и выводы Перечень приложений
Список рисунков Рисунок 1. Производство крахмалов и патоки в 2006-2011гг., тонн Рисунок 2. Структура производства крахмалов в 2010 году по видам сырья Рисунок 3. Поквартальная динамика производства сухого крахмала в 2009-2012 гг., тонн Рисунок 4. Поквартальная динамика производства крахмальной патоки в 2009-2012 гг., тонн Рисунок 5. Структура производства крахмала по регионам в 2010 году Рисунок 6. Структура производства крахмала по регионам в 2011 году Рисунок 7. Динамика производства крахмала по крупнейшим областям в 2011-2012 году, тонн в квартал Рисунок 8. Региональная структура производства крахмальной патоки в 2010 году Рисунок 9. Региональная структура производства крахмальной патоки в 2011 году Рисунок 10. Динамика производства крахмальной патоки в 2011-2012 году крупнейшими регионами РФ, тонн в месяц Рисунок 11 Доли ведущих игроков в производстве крахмала нативного в 2010 году Рисунок 12 Доли ведущих игроков в производстве крахмальной патоки в 2010 году Рисунок 13. Структура выручки ОАО "Ибредькрахмалпатока" по продуктам, тыс. тонн Рисунок 14. Структура производства ОАО "Крахмалопродукт" по продуктам в 2011 году Рисунок 15. Динамика средних цен на крахмал в 2010-2012 гг., рублей за тонну Рисунок 16. Средние цены производителей на крахмал в 2010-2012 гг. по округам, рублей за тонну Рисунок 17. Средние цены производителей на крахмалопатоку в 2010-2012 гг. по округам, рублей за тонну Рисунок 18. Структура экспорта патоки крахмальной по видам в 2009-1 кв. 2012 гг., % Рисунок 19. Структура экспорта из России крахмалопродукции по видам в 2009-1 квартале 2012 гг., % (по годам) Рисунок 20. Доли российских производителей в экспорте кукурузного крахмала в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 21. Доли российских производителей в экспорте модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 22. Динамика среднеконтрактной экспортной цены на крахмальную карамельную патоку в 2011 г., долл./тонн Рисунок 23. Структура импорта крахмалопродукции по видам в каждом периоде за 2009-1 кв. 2012 гг., % Рисунок 24. Структура импорта в Россию нативных крахмалов по видам в 2009 г,. 2010 г., 2011 г. и 1 кв. 2012 г., % Рисунок 25. Структура импорта патоки по видам в 2009 г,. 2010 г., 2011 г. и 1 кв. 2012 г., % Рисунок 26. Структура импорта крахмалопаточной продукции китайского производства по видам в 2009-1 кв. 2011 гг., % Рисунок 27. Доли стран производителей в импорте модифицированных крахмалов в 2010 г. и 2011 г., % Рисунок 28. Доли иностранных производителей в импорте модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 29. Доли стран производителей в импорте глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 30. Доли компаний производителей в импорте в Россию картофельного крахмала в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 31. Доли стран производителей в импорте натурального кукурузного крахмала в Россию в 2010 г., 2011 г. и 1 кв. 2012 г., % Рисунок 32. Доли компаний производителей в импорте натурального пшеничного крахмала в 2009 г., 2010 г. и 2011 г., % Рисунок 33. Структура импорта крахмалопродукции по видам в Москву и Санкт-Петербург в 2011 году, % Рисунок 34. Доли российских покупателей в импорте глюкозно-фруктозных сиропов в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 35. Доли российских покупателей в импорте пшеничного нативного крахмала в Россию в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 36. Доли российских компаний покупателей в импорте декстринов в Россию в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 37. Динамика цен на кукурузный глютен и муку в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн Рисунок 38. Динамика цен на декстрины в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн Рисунок 39. Динамика цен на нативный картофельный крахмал в импорте в Россию в 2011 -1 кв. 2012 гг., долл./тонн Рисунок 40. Динамика цен на нативный кукурузный крахмал в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн. Рисунок 41.Динамика цен на нативный маниоковый крахмал в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн Рисунок 42. Динамика цен на нативный пшеничный крахмал в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн Рисунок 43. Динамика цен на сухой сироп глюкозный в импорте в Россию на условиях CIF в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн Рисунок 44. Структура поставок крахмалопаточной продукции по видам по железной дороге покупателям в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 45. Доли регионов и компаний поставщиков мелассы по железной дороге в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 46. Доли регионов и компаний покупателей мелассы по железной дороге в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 47. Доли регионов и компаний поставщиков крахмала по железной дороге в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 48. Доли регионов и компаний покупателей крахмала по железной дороге в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 49. Доли компаний поставщиков крахмальной патоки по железной дороге в 1 кв. 2012 года, % Рисунок 50. Доли предприятий покупателей крахмальной патоки по железной дороге в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 51. Доли предприятий покупателей мальтозной патоки по железной дороге в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 52. Доли компаний покупателей глютена по железной дороге в 1 кв. 2012 г., % Рисунок 53. Динамика производства бумаги и картона в 2005-2011 гг., тыс. тонн Рисунок 54. Доли федеральных округов в производстве бумаги и картона в 2011 году, % Рисунок 55. Динамика производства тканей по позиции «ткани готовые всего» в 2005-2011 гг., млн. м2 Рисунок 56. Структура производства тканей в 2010 году, % Рисунок 57. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2005-2011 гг., тыс. тонн Рисунок 58. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 г. и 2011 г., % Рисунок 59. Доли округов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, % Рисунок 60. Доли регионов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, % Рисунок 61. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 году по округам, тыс. тонн/% Рисунок 62. Динамика производства мороженого в 2005-2011 гг., тонн Рисунок 63. Динамика производства мороженого и прочих замороженных десертов в 2010-2011 гг., тонн Рисунок 64. Производство мороженого по округам в 2010 г. Рисунок 65. Доли регионов в производстве мороженого в 2010 году, % Рисунок 66. Производство кондитерских изделий в 2006-2011 гг., тыс. тонн Рисунок 67. Структура производства основных кондитерских изделий в 2009-2010 гг., % Рисунок 68. Динамика производства кондитерских изделий по видам в 2011 году, тыс. тонн Рисунок 69. Динамика продаж кондитерских изделий, включая шоколад крупным и средним организациям оптовой торговли в 2009-2011 гг., тонн Рисунок 70. Структура производства кондитерских изделий по видам в 2011 году, % Рисунок 71. Доли федеральных округов в производстве какао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в 2010 году, % Рисунок 72. Доли регионов в производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в 2010 году, % Рисунок 73. Доли федеральных округов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в 2010 году, % Рисунок 74. Доли регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в 2010 году, % Рисунок 75. Производство кондитерских изделий в 2011 году по округам Рисунок 76. Доли регионов в производстве кондитерских изделий в 2011 году, % Рисунок 77. Структура продаж ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.) Рисунок 78. Структура продаж ОАО «Красный Октябрь» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.) Рисунок 79. Структура продаж ОАО «КО «СладКо» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.) Рисунок 80. Доли производителей печенья в России в 2010 году, % (натур. выраж.) Рисунок 81. Динамика производства пива в 2005-2010 гг., млн. дкл. Рисунок 82. Структура производства пива в 2010 году, % Рисунок 83. Доли производителей пива в России в 2010 г. и в 2011 г., % Рисунок 84. Динамика производства замороженных продуктов питания в России в 2000-2009 гг., тонн Рисунок 85. Индикаторы роста производства крахмалопаточной продукции на 2013-2020 гг., тыс. тонн
Список таблиц Таблица 1. Основные показатели сбора кукурузы и картофеля в 2009-2011 гг. Таблица 2.Производство крахмала и крахмалопродуктов в 2006-2011 гг. Таблица 3. Основные производители крахмалов в России в 2005-2010 гг. Таблица 4. Основные производители крахмальной патоки в 2005-2010 гг. Таблица 5. Производство продукции ГПК Ефремовский в 2005-2010 гг. Таблица 6. Динамика выручки от продажи крахмалопродуктов в 2005-2010 гг. ГПК Ефремовский Таблица 7. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам предприятиями холдинга Cargill в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 8.Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ООО «Амилко» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 9. Производство ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод" в 2006-2010 гг. Таблица 10. Динамика выручки от продажи крахмалопродуктов в 2010-2011 гг.ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод" Таблица 11. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 12. Производство ООО "Крахмальный завод "Гулькевичский" в 2006-2010 гг. Таблица 13. Объемы экспорта крахмалопродукции по видамООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 14. Динамика производства продукции ОАО "Ибредькрахмалпатока" в 2006-2010 гг. Таблица 15. Динамика и структура выручки ОАО "Ибредькрахмалпатока" в 2004-2011гг. Таблица 16. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 17. Динамика производства КПЗ Новлянский в 2006-2010 гг. Таблица 18. Динамика выручки КПЗ Новлянский в 2005-2011 гг. Таблица 19. Динамика мощностей ОАО «Крахмалопродукт» по изготовлению крахмала в 2007-2010 гг. Таблица 20. Объем производства ОАО «Крахмалопродукт» в 2008-2011гг. Таблица 21. Основные финансовые показатели и коэффициенты ОАО "Крахмалопродукт" в 2008-2011 гг., тыс. руб. Таблица 22. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 23. Динамика производства патоки ОАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат" Таблица 24. Финансовые показатели ОАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат", тыс. руб. Таблица 25. Динамика производства продукции Звягинский крахмальный завод в 2006-2010 гг. Таблица 26. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 27. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ООО «НД-Техник» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 28. Проекты расширения мощностей существующих крахмальных заводов Таблица 29. Проекты новых и строящихся производств в зерноперерабатывающей отрасли Таблица 30. Экспорт крахмалопродукции по видам из России в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 31. ТОР-5 ведущих российских производителей в экспорте патоки крахмальной карамельной в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 32.ТОР-5 ведущих российских производителей в экспорте кукурузного крахмала в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 33. Страны покупатели нативного кукурузного крахмала в российском экспорте в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 34. Импорт крахмалопродукции по видам в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 35. Импорт нативных крахмалов по видам в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 36. ТОР-10 стран производителей модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 37.ТОР-15 производителей модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 38. ТОР-10 стран производителей нативного картофельного крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 39. ТОР-10 ведущих производителей маниокового крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 40. ТОР-5 ведущих производителей декстринов в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 41. TOP-10 ведущих стран производителей кукурузного глютена в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., % Таблица 42. ТОР-5 ведущих производителей кукурузного глютена в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 43. ТОР-10 регионов покупателей модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 44. ТОР-5 российских регионов покупателей крахмальной карамельной патоки в 2009-1 кв. 2012 гг. Таблица 45. ТОР-10 регионов покупателей нативных крахмалов в российском импорте в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 46. ТОР-10 регионов покупателей глютена и муки глютеновой кукурузной в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 47. ТОР-5 регионов покупателей декстринов в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 48. ТОР-20 российских покупателей модифицированных крахмалов в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 49. Российские покупатели крахмальной карамельной патоки в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 50. ТОР-20 российских покупателей нативного картофельного крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 51. ТОР-10 российских покупателей нативного кукурузного крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 52. ТОР-10 российских покупателей нативного маниокового крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 53. ТОР-10 российских покупателей в импорте кукурузного глютена и глютеновой муки в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 54. ТОР-5 российских компаний покупателей в импорте сухого глюкозного сиропа в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн Таблица 55. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ Таблица 56. Объемы поставок крахмалопродукции в 1 квартале 2012 года по видам по железной дороге внутри России, тонн Таблица 57. Топ 10 производителей картона тарного (крафт-лайнер) немелованного в 2009 году, млн. м2 Таблица 58. ТОП-10 производителей тканей в 2009 году Таблица 59. Топ 15 предприятий-производителей хлеба и хлебобулочных изделий в 2009году, тонн Таблица 60. ТОП 10 производителей мороженого в 2009 году, тонн Таблица 61. Топ 10 предприятий-производителей кондитерских изделий в 2009 году, тонн Таблица 62. Объемы выручки ведущих предприятий холдинга «Объединенные кондитеры» в 2010-2011 гг., тыс. руб. Таблица 63. Производство продукции ОАО «КК «Бабаевский» по видам в 2007-2010 гг., тонн Таблица 64. Производство продукции ОАО «Красный Октябрь» по видам в 2007-2010 гг., тонн
Список приложений Приложение 1. Грузополучатели крахмалопродуктов в 1 кв. 2012 г.
Исследования по теме
Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Актуальные исследования и бизнес-планы
|
|
