Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка. • Производственные показатели. • Анализ участников рынка. • Тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков; • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков; • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков; • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.
Исследование проведено в декабре 2019 года. Объем отчета – 98 стр. Отчет содержит 19 таблиц и 69 графиков. Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Подробное оглавление/содержание отчета: Полное оглавление Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 8 Аннотация 10 Макроэкономические показатели России в 2018 г 12 Оборот розничной торговли 15 Оборот, динамика и структура оборота 15 Конъюнктура российского рынка несладких снеков 17 Общие тенденции 17 Структура рынка и предложение 19 Картофельные чипсы 21 Сухарики 25 Мясные снеки 29 Снеки из морепродуктов 31 Орехи и сухофрукты 33 Семечки 38 Динамика основных показателей 39 Производство 39 Импорт 42 Объем, динамика, структура 42 Страны-импортеры 53 Объем рынка 58 Ценовая конъюнктура 60 Потребление и спрос 64 Анализ участников рынка 68 Каналы розничных продаж 68 Анализ производителей снеков 69 Профили участников рынка 71 ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» 71 Основные показатели деятельности компании 71 Финансовые показатели 72 ПАО «Русский Продукт» 74 Основные показатели деятельности компании 74 Финансовые показатели 75 ООО «Русскарт» 77 Основные показатели деятельности компании 77 Финансовые показатели 78 ООО «КДВ групп» 80 Основные показатели деятельности компании 80 Финансовые показатели 81 ОАО «Московская ореховая компания» 83 Основные показатели деятельности компании 83 Финансовые показатели 84 Группа компаний «Гуд-Фуд» 86 Основные показатели деятельности компании 86 Финансовые показатели 87 ЗАО «Орехпром» 89 Основные показатели деятельности компании 89 Финансовые показатели 89 ООО «Натур-Фудс» 91 Основные показатели деятельности компании 91 АО «Галерея вкусов» 92 Основные показатели деятельности компании 92 Финансовые показатели 92 Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.) 94 Основные показатели деятельности компании 94 Тенденции и перспективы развития российского рынка 95 О компании NeoAnalytics 98
Список диаграмм Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % 12 Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % 13 Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млн. руб., % 15 Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % 16 Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., млн. руб. 16 Рис. 6. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2011- 2018гг., % 18 Рис. 7. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2018г., % 20 Рис. 8. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год 22 Рис. 9. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2018г. 23 Рис. 10. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2018 г. 26 Рис. 11. Структура продаж орехов по видам, 2018г., % 33 Рис. 12. Динамика общего производства снеков в России, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 39 Рис. 13. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2018г., тыс. тонн, % 39 Рис. 14. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40 Рис. 15. Динамика производства сухих печений в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40 Рис. 16. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 41 Рис. 17. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 42 Рис. 18. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2018г., тыс. тонн, % 43 Рис. 19. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 43 Рис. 20. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44 Рис. 21. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44 Рис. 22. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45 Рис. 23. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45 Рис. 24. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46 Рис. 25. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46 Рис. 26. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 47 Рис. 27. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., млн. долл., % 48 Рис. 28. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., млн. долл., % 48 Рис. 29. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., млн. долл., % 49 Рис. 30. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., млн. долл., % 49 Рис. 31. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50 Рис. 32. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50 Рис. 33. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., млн. долл., % 51 Рис. 34. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., млн. долл., % 51 Рис. 35.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2018г., млн. долл., % 53 Рис. 36. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2018г., млн. долл., % 54 Рис. 37. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2018г., млн. долл., % 54 Рис. 38. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2018г., млн. долл., % 55 Рис. 39. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2018г., млн. долл., % 55 Рис. 40. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2018г., млн. долл., % 56 Рис. 41. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2018г., млн. долл., % 56 Рис. 42. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2018г., млн. долл., % 57 Рис. 43. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 58 Рис. 44. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 59 Рис. 45. Средние розничные цены на отдельную снековую продукцию в онлайн-гипермаркетах, 2018г., руб. за упаковку 60 Рис. 46. Возрастная структура потребления снеков в России, 2018г., % 65 Рис. 47. Наиболее частые причины покупки снеков, 2018г., % 65 Рис. 48. Частота покупки снеков, 2018г., % 66 Рис. 49. Структура каналов розничных продаж снеков, 2018г., % 68 Рис. 50. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2018г., млн. руб. 70 Рис. 51. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72 Рис. 52. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72 Рис. 53. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75 Рис. 54. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75 Рис. 55. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78 Рис. 56. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78 Рис. 57. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81 Рис. 58. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81 Рис. 59. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84 Рис. 60. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84 Рис. 61. Динамика выручки ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87 Рис. 62. Динамика чистой прибыли ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87 Рис. 63. Динамика выручки ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 89 Рис. 64. Динамика чистой прибыли ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 90 Рис. 65. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 92 Рис. 66. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 93 Рис. 67. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2019-2021гг., млрд. руб., % 95 Рис. 68. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2019-2021гг., % 95 Рис. 69. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2019-2021гг., % 97
Список таблиц Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 13 Табл. 2. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2018г. 24 Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики» ведущих участников рынка, 2018г. 27 Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки» участников рынка, 2018г. 29 Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов» ведущих участников рынка, 2018г. 31 Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты» ведущих участников рынка, 2018г. 34 Табл. 7. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки» участников рынка, 2018г. 38 Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 41 Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 52 Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 47 Табл. 10. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., млн. долл. 52 Табл. 11. Мониторинг средних розничных цен на отдельную снековую продукцию, 2018г. 61 Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб. 73 Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб. 76 Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб. 79 Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб. 82 Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2013-2018гг., млн.руб. 85 Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб. 88 Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб. 90 Табл. 19. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб. 93
Аналитическая справка — демо: «Выращивание овощей в открытом и закрытом грунтах» Цели Аналитическая справка «Выращивание овощей в открытом грунте и в теплицах (закрытом или защищенном грунтах)» представляет собой информационный продукт, раз- работанный по стандарту специалистами ИА Credinform. Временной период охвата составляет 2008-2012гг. Ретроспективный ряд рассматривается с 2003 года. Прогноз строится на период 2013-2015 гг. Источники информации 1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба РФ (Единый государственный реестр юридических лиц), Федеральная служба по финансовым рын- кам РФ и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные дан- ные). 2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс- релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых анали- тиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ). 3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА Credinform (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС…
Характеристика целевого рынка В настоящее время на рынке яичной упаковки присутствуют следующие ее виды: Транспортный бумажный лоток для 30 и 20 штук яиц Бумажный розничный контейнер Пластиковый розничный контейнер Розничный контейнер из вспененного полистирола (как разновидность полимерной упаковки, занимающая отдельную позицию) Упаковка в резаный транспортный лоток в стрейч-пленке ПЭ пакет Другие комбинированные варианты. В супермаркетах основная конкурентная борьба разворачивается между тремя видами контейнеров – бумажным, пластиковым и полистирольным. В структуре затрат на производство такой упаковки основная доля приходится на амортизацию оборудования, сырье и энергоресурсы. В след за ростом производства яиц в России, растет и использование упаковочной тары. Если в 2009 году в общем объеме использования тары пластиковая упаковка занимала XX% рынка, то через несколько лет эта доля может увеличиться до XX%. Перспективы рынка … рынок тары для яиц динамично растет, прибавляя по XX% в год. Распределение рынка - 2009 год
Розничная бумажная упаковка (включая российских и западных производителей)
Розничная пластиковая упаковка
Другие виды упаковкиБизнес-план производства пластиковой тары для яиц Итого стоимость вспомогательного оборудования: Итого: Поставщики оборудования и принадле…
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ ЯБЛОК СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯБЛОК Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ ЯБЛОК Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена Соотношение цены яблок и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены ПРОДАЖИ ЯБЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЯБЛОК Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена Численность покупателей и объем покупок ЕМКОСТЬ РЫНКА ЯБЛОК Численность потребителей и объем потребления ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК Посевные площади Урожайность яблок Валовой сбор яблок Цена производителей ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯБЛОК Баланс экспорта и импорта Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объём Стоимостный объём ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экономическая эффективность отрасли Инвестиции отрасли Трудовые ресурсы отрасли П…
1. Обзор рынка соли России 2013г.
1.1. Объем и емкость рынка
Рассмотрим объем Российского рынка соли с 2009 по 1-вую половину 2013 года по квартально.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка соли России 2009-2013 гг, т
Источник: Росстат
Объем рынка складывается из импортной продукции и отечественного производства за вычетом экспорта. Рынок пищевой соли крайне не эластичен: люди не начнут потреблять больше соли, если цена на нее станет меньше даже в два раза, и не начнут потреблять ее меньше, даже если цена значительно вырастет. Отчасти производители соли этим пользуются, и добавочная стоимость на соль различных сортов может достигать ХХХ%. Таким образом, можно сказать, что емкость рынка пищевой соли приближена к объему потребления. Емкость рынка технической соли несколько выше, хотя высокой ее так же нельзя назвать. По экспертным оценкам в 2012 году емкость рынка технической соли составила ХХ%.
1.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка соли
Мировые геологические запасы соли практически неисчерпаемы. По оценкам специалистов, в современных условиях соль имеет свыше 14 тысяч областей применения, участвует в 1500 видах производств. В том или ином объеме каждая страна мира ведет добычу какого-либо вида соли. В 2004 году мировая добыча соли составила ХХХ млн. тонн (по данным Гео…
В 2010-2014 гг продажи хрена в России ежегодно демонстрировали рост. При этом наибольший прирост показателя имел место в 2013 г – на 53,6% относительно 2012 г, а наименьший – в 2014 г – на 7,5% к уровню 2013 г. В 2014 г объем продаж составил 3,47 тыс т, что превысило значение 2010 г в 2,5 раза. В структуре продаж хрена в 2014 г на долю васаби приходилось 28,8% совокупного показателя, остальные 71,2% приходились на долю прочего хрена. По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи хрена в России покажут разнонаправленную динамику. В 2016-2017 гг ожидается снижение продаж продукции на 0,5-6,8%. Сокращение спроса будет обусловлено в первую очередь ростом розничных цен на хрен. В 2017-2019 гг ожидается возобновление роста продаж. На увеличение показателя будут влиять такие факторы как сглаживание сезонности и расширение ассортимента продаж. В рознице активно продается столовый хрен с майонезом, свеклой и морковью, появляются такие виды, как хрен со сливками, с лимоном и другие. Отметим, что в 2015-2018 гг продажи васаби будут сокращаться, что связано с падением спроса на продукцию в первую очередь со стороны сектора HoReCa. В условиях нестабильной экономической ситуации люди стремятся к экономии, сокращая как количество посещений заведений общественного питания, так…
